​Perspectivas de evolución y análisis del sector químico

El máximo representante de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), Carles Navarro, ha presentado hoy en rueda de prensa las perspectivas de evolución y análisis de situación del sector químico español (CNAEs 20 y 21: Química y Farmaquímica).

En dicho marco, ha destacado la sólida recuperación que está experimentando el sector en 2021 que se traducirá, al cierre del ejercicio, en un previsible crecimiento del 7,1% para la cifra de negocios, alcanzando un resultado récord de 69.100 millones de euros y un 10,2% para las exportaciones, hasta los 40.300 millones.

En el caso de la cifra de negocios, un tercio de este crecimiento lo proporcionará la producción y dos tercios, los precios. Al contrario que en 2020, el crecimiento se producirá casi íntegramente en el área química (CNAE 20), presentando la farma (CNAE 21) un comportamiento estable y sin apenas cambios.

En cuanto a las exportaciones, el mercado demandante con mejor comportamiento será el comunitario, que superará niveles precrisis, en menor medida el asiático y muy estable el americano. Los mayores crecimientos se producirán en la química, esencialmente en el subsector de la química básica.

En lo que se refiere al mercado británico, en el primer trimestre las exportaciones decrecieron un 18% y las importaciones un 40% respecto al pasado año. A pesar de ello, se espera que una vez se consoliden los sistemas aduaneros y otros aspectos técnicos (REACH), los valores se vayan recuperando, si bien se estima una reducción del intercambio comercial en torno al 10% al finalizar el año.

En cuanto a la producción, se espera que el crecimiento llegue al 2,4%, que podría ser más elevado si determinados sectores tractores como la automoción y la construcción tuvieran una recuperación algo más intensa de la prevista a día de hoy. 

El crecimiento será más elevado en la primera mitad del año -de hecho, en el primer trimestre ya creció cerca del 2%- e irá equilibrándose en el último trimestre al compararse con los últimos meses de 2020 donde el sector ya estaba en proceso de recuperación.

Los mejores resultados de la industria manufacturera

El sector químico cerró 2020 registrando el mejor comportamiento de toda la economía productiva española con apenas una caída de la producción del -0,4%, lo que contrasta con el conjunto de la industria manufacturera que decreció un -10,1%.

En concreto, el área farma creció un 2% y el área química se redujo el -1,7%, los dos mejores resultados de la industria manufacturera (es decir, excluidas las industrias extractivas, la energía y el agua).

Sin embargo, este resultado no fue homogéneo entre todos los subsectores de la química, integrada por más de 20 subsectores y más de 30.000 productos diferentes. Varios subsectores como la farmaquímica, productos de limpieza e higiene y la agroquímica química crecieron, mientras que los sectores más dependientes del automóvil y la construcción no pudieron mantener toda su capacidad productiva.

Esencial para combatir la pandemia

Gran parte de la resistencia global del sector se debe a que la química ha sido esencial para combatir la pandemia: desde productos farmacéuticos y gases medicinales, hasta desinfectantes y geles, materias primas para mascarillas y equipos de protección. De hecho, la química está declarada sector esencial en la Ley de Infraestructuras Críticas.

Contabilizando el año 2020, nuestra industria acumula un crecimiento productivo del 18% en España desde 2007, a pesar de las dos crisis más importantes que han acaecido en el mundo en los últimos 80 años: la financiera y la sanitaria. En el mismo periodo, la industria en su conjunto ha caído, sin embargo, un -28,8%, un -10,1% únicamente en el último año.

Dichos datos denotan la gran solidez del sector y de sus más de 3.000 empresas, un tercio de las cuales tienen en España una edad superior a 20 años, lo que duplica la durabilidad del conjunto de empresas en nuestro país.

En cuanto a la cifra de negocios, en 2020 el sector químico decreció un -2,9% hasta los 64.500 millones € (un -11,7% cayó la industria en su conjunto), como consecuencia de la leve caída productiva, y una más intensa caída de la demanda global, que impactó negativamente en los precios. No obstante, desde 2007, el sector acumula un crecimiento del 30%.

En paralelo, el valor añadido bruto, que constituye la aportación al PIB, alcanzó, incluyendo sus efectos indirectos e inducidos, los 55.400 millones de euros, lo que supone un 5,5% del PIB español (impuestos excluidos).

Respecto al comercio internacional, las exportaciones estuvieron afectadas tanto por la caída de la demanda internacional, especialmente de la europea, como por las restricciones parciales y temporales que se sucedieron y que afectaron a los mercados.

Así, las exportaciones de la industria química española se contrajeron el -6,1%, hasta los 36.570 millones, cifra que supone un 57% de la cifra de negocios. No obstante, el sector químico continuó siendo el segundo sector que más aportó al conjunto de las exportaciones industriales de nuestro país, totalizando el 15,8%, solo por detrás del automóvil.

Respecto al área laboral, el sector químico tuvo un ligero crecimiento del empleo del 2%, concentrado en farmaquímica, que le llevó a alcanzar un total de casi 210.000 empleos directos. Integrando el importante efecto indirecto e inducido derivado de la actividad del sector, el empleo generado superó ampliamente los 700.000 puestos de trabajo, lo que supone el 3,7% de la población ocupada en España.

Convenio laboral                            

Un hito reciente del sector es que el 10 de mayo se firmó el XX Convenio General de la Industria Química, uno de los más importantes de nuestro país, puesto que afecta a 300.000 trabajadores del sector químico y otros afines. La vigencia es de 3 años: 2021, 22 y 23 y establece un incremento salarial del 1% el primer año, y de dos puntos por cada uno de los siguientes.

Una de las novedades que incorpora el texto y que le convierte en pionero en la materia es que establece un parámetro de referencia de retribución del trabajo a distancia, que se cuantifica en 35€ mensuales. Se trata de “Una modalidad que, sin duda, se extenderá una vez se supere la pandemia y se retome la normalidad”, según Navarro.

Coste eléctrico

Uno de los factores que mayor impacto tiene sobre la competitividad del sector es el precio eléctrico, que presenta tres problemas bien identificados por la industria química: uno es el mercado mayorista, otro son los costes regulados y un tercero, los mecanismos de compensación.

Tal y como ha explicado Navarro, “la suma de todos ellos genera un precio final de la electricidad que supone un lastre competitivo difícilmente soportable para toda la industria básica y estratégica española. Baste decir que hoy, una empresa electrointensiva española paga por su Kw un 116% más que una compañía francesa y un 58% más que una alemana”.

En cuanto al mercado mayorista, el precio medio previsto en 2021 alcanzó el récord histórico de 67,5 €/MWh al cierre de mayo con expectativas de mantenerse en estos rangos también en 2022. Sin duda, tal y como ha indicado Navarro, un precio influenciado simultáneamente por el crecimiento del precio del CO₂ y los altos precios del gas.

Ante esta situación, el Gobierno ha expuesto a consulta pública un anteproyecto para evitar que a los consumidores como el sector químico, se les facture, como viene ocurriendo en los últimos 15 años, el precio del CO₂ en tecnologías que no lo emiten y cuya inversión se realizó con anterioridad a 2005.

El sector químico está de acuerdo en la línea de la propuesta, si bien considera que el mercado eléctrico necesita una profunda revisión puesto que no resulta lógico que en un mismo día se pase de tarifas horarias a cero euros a 100.

Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico

El sector químico valora positivamente el objetivo con el que nace el Proyecto de Ley que ampara este fondo, orientado a sustraer de los costes regulados del sistema eléctrico las partidas ajenas al mismo. Y particularmente el coste hundido de las subvenciones a renovables.

El problema está en que “en lugar de trasladar el coste anual a los Presupuestos Generales del Estado, al ser un coste generado por políticas de interés nacional, se ha decidido redistribuirlos entre todas las fuentes energéticas sin aplicar criterios de niveles de tensión o grupos de presión”, según Navarro.

Redes de distribución eléctrica cerrada

Este tipo de redes, reguladas ya en muchos países europeos desde 2012, continúa sin regularse en España. “Esta situación está limitando el potencial de atracción de inversiones productivas. Las redes permitirían conectarse a muchas plantas de producción a un solo punto de suministro, eliminando costes de inversión y tiempos de puesta en marcha, tanto a las empresas como al sistema eléctrico”, en opinión del responsable de Feique.

Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados

En lo referente a esta regulación, que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, son dos los aspectos principales que reclama la industria química. Por un lado, dotar de eficacia nacional a las declaraciones de subproducto; es decir, la conversión jurídica de un residuo en una nueva materia prima que realicen las comunidades autónomas, lo que ayudaría a potenciar una verdadera economía circular. Y, por otra parte, incorporar el reciclado químico como tecnología de reciclado a todos los efectos.

Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia

Respecto al Plan del Gobierno para la recuperación de la economía, el sector químico ha presentado múltiples proyectos sectoriales, territoriales e individuales a las distintas manifestaciones de interés convocadas por los ministerio que se han concentrado, sobre todo, en economía circular, descarbonización, hidrógeno y digitalización.