El enemigo a batir por los consumidores industriales

En seis de cada 10 industrias el gas supone más del 60% del total de su coste energético, mayor que el de electricidad, CO2 o fuel. De esta forma, cualquier subida en su precio conlleva un fuerte impacto en la competitividad de la industria. Así se desprende del informe-encuesta ‘Consumo industrial de gas en España, 2018’ elaborado por GasIndustrial y del que a continuación ofrecemos las propuestas que plantea.

El informe-encuesta ‘Consumo industrial de gas en España, 2018’ de GasIndustrial sobre la situación y prospectiva del consumo de gas para la industria analiza el papel del sector industrial en el sistema gasista, la importancia clave del gas para dicha actividad española, cómo es el consumo industrial de gas y cómo lo contratan los industriales. Finalmente se apuntan los cambios necesarios que necesita la industria para que el gas sea competitivo.

Según Javier Esteban, presidente de GasIndustrial, es inquietante la preocupante realidad de los industriales españoles. En su opinión, los cambios necesarios para que nuestra industria pueda contar con un gas competitivo que permita desarrollar la actividad, continuar exportando y que aleje el fantasma de la deslocalización del tejido industrial español son los siguientes:

• Reducir los costes regulados disminuyendo la retribución a las actividades reguladas de transporte, regasificación, almacenamiento y distribución, eliminando costes ajenos a los servicios.
• Fomentar el incremento de demanda para reducir costes unitarios del sistema.
• Redefinir las tarifas de peajes haciendo más justas las industriales e incrementando la eficiencia de los peajes con mayor desagregación, sin costes repetitivos y con reducción de los peajes internacionales y los costes de acceso de gas al sistema.
• Lograr un menor coste del precio de mercado, lo que se conseguiría reduciendo las barreras que limitan la entrada de gas en el país, apoyando la creación de infraestructuras de conexión con Europa, el hub de GNL y mercado agregado de plantas de regasificación.
• Simplificar la normativa de acceso a almacenamientos, gasoductos y redes de distribución además de reducir costes de avales y una simplificación administrativa.
• Hacer eficientes los almacenamientos subterráneos, hacer viable la figura de “Consumidor Directo en Mercado”, ampliar el plazo de MibGas físico a dos años y desarrollar mercados financieros de futuros a medio y largo plazo.

Esteban destaca además otras dos medidas: reducción de cargas fiscales al gas para consumo industrial y atención a la industria en la descarbonización de la energía, tratando de que este proceso no perjudique a los consumidores industriales.

De la mano de Verónica Rivière, directora general de GasIndustrial, y Ernest Valls, miembro de Energía Local, consultoría energética encargada del estudio, detallamos a continuación sus principales resultados.

Qué supone la industria para el sistema gasista

• La industria, base del sistema gasista, supone el 60% del consumo nacional de gas (ver gráfico ‘Demanda industrial’).
• El gas (con peso similar a la electricidad) es su principal fuente de energía (ver gráfico ‘Consumo energético de la industria manufacturera por fuentes energéticas’). La factura del gas industrial en España es superior a los 4.700 millones de euros al año.
• La industria química, cerámica, de alimentación, siderúrgica y papelera son los principales sectores grandes consumidores de gas (ver gráfico ‘Estructura del consumo energético de la industria manufacturera’).
• Dos comercializadoras, Gas Natural Fenosa (41%) y Endesa (16%), suman casi el 60% de la cuota de mercado y lideran el suministro de gas a la industria española. La desigualdad en el suministro es aún más marcada en número de clientes por comercializadora, según el informe de GasIndustrial.
• El gas que consume la industria española proviene fundamentalmente de Argelia (48%), Nigeria (13%), Qatar (10%) y Perú (10%). El 53% de ese gas llega por GN y 47% por GNL.
• La industria española paga más por el gas que consume que cualquiera de sus competidoras europeas.

Qué supone el gas para la industria española

• Las industrias consumidoras consideran el gas estratégico para su negocio. Para seis de cada 10 industrias, el gas supone más del 60% del total de su coste energético y su coste es mayor que el de la electricidad, CO2 o fuel, de manera que cualquier bajada o subida en su precio conlleva un fuerte impacto en la competitividad de los industriales españoles.
• El precio del gas es determinante para su competitividad: más del 50% de estas empresas exportan más del 40% de su producción.
• La mitad del gas consumido industrialmente se destina a cogeneración de alta eficiencia porque es la tecnología más eficiente para producir simultáneamente calor y electricidad, según afirman los encuestados.
• El precio del gas es un freno al desarrollo industrial. Más de la mitad de los industriales encuestados afirman que aumentarían su consumo si el precio fuera más competitivo, incrementando su actividad y el desarrollo industrial.

Cómo es el consumo industrial del gas

• El 94% de los consumidores industriales mantiene un consumo firme y estable, aportando eficiencia al sistema de transporte y distribución. El 83% optan por contratos anuales, según se recoge en la encuesta.
• Los índices gas to gas se van incorporando a las fórmulas de aprovisionamiento. Más del 50% de los industriales ya compran indexados a algún mercado de gas, lo que demuestra el aumento de liquidez y la mayor facilidad de acceso a los mercados.
• Los industriales se decantan por la estabilidad de los mercados de gas frente a la volatilidad del petróleo, a la vez que evitan el tipo de cambio: uno de cinco utiliza el índice MibGas en su fórmula de aprovisionamiento.
• La mitad de los consumidores industriales tiene una parte del volumen a precio fijo. El 61% tiene cláusulas de take or pay, lo que les obliga a anticipar sus consumos. Solo el 44% se protege de la volatilidad del mercado con herramientas de gestión de riesgos.
• Un 22% de los industriales tiene su coste de gas 100% a mercado. Prácticamente uno de cada cinco soporta el 100% de exposición de riesgo del mercado en su compra de gas. Ni utilizan herramientas de gestión de riesgo ni tienen en sus contratos un precio fijo.
• Solo un tercio de los consumidores industriales tienen forma de pago a un mes más un día o superior. El gas es una parte considerable de la factura energética de los industriales: dos de cada tres han de hacerle frente en menos de 30 días, lo que implica una considerable exigencia financiera.
• El 73% de los industriales de filiales españolas de multinacionales afirman pagar más por el gas que sus homólogas en otros países, lo que les coloca en una clara situación de desventaja competitiva (incluso con las empresas de su propio grupo) para vender en mercados globales.
• Los altos costes del gas en España ponen a las filiales españolas en desventaja incluso dentro de su misma organización. Empresas hermanas producen lo mismo en otros países con un precio de la molécula y peajes muy inferiores.

Cómo contratan los industriales el gas

• La compra de gas es una función estratégica para los industriales que se gestiona al máximo nivel de decisión de la compañía, prioritariamente en la dirección financiera, seguida de producción, dirección general, energía y compras.
• Son nueve de cada 10 empresas las que piden ofertas a comercializadoras no dominantes, pero solo la mitad las han contratado alguna vez.
• El consumidor industrial es un cliente fiel, conservador en su vinculación al comercializador: solo uno de cada tres cambia de comercializador antes de tres años y todos los encuestados coinciden en que el proceso de cambiar de comercializador es sencillo, lo que ofrece mayor flexibilidad a la hora de buscar el que mejor se adapte a las necesidades de cada consumidor.
• Precio, forma de pago y flexibilidad son los aspectos que los encuestados más valoran en un comercializador. En la elección prima lo económico, por encima del conocimiento del mercado.
• Un tercio afirma que los nuevos contratos tienen más requisitos financieros y menos flexibilidad en el consumo. La entrada de nuevos actores, más pequeños y con menos capacidad de maniobra pero con precios competitivos, puede estar en este aumento de exigencias.
• A pesar de que la mayoría tiene un consumo estable a lo largo del año, con peajes más competitivos y para optimizar y ajustar estos a su curva real de consumo, el 78% de los industriales contratarían productos de capacidad inferior al año.
• Pese a que solo un 22% desearía modificar su forma de aprovisionamiento de gas, la mayoría preferiría un índice gas to gas y contratos de más de un año.
• El 97% de los encuestados valora positivamente MibGas, pero un tercio no conoce los productos que ofrece. Acudir directamente a MibGas (hacerse agente del mercado) no está encima de la mesa de los industriales. Solo el 17% ha valorado y descartado ser consumidor directo por considerar que no está en su core business.